Moneybird verbunden mit 4planning: vom abgeschlossenen Projekt zur Rechnung

Ihr Projekt ist abgeschlossen, der Kunde ist zufrieden, aber danach muss die Rechnung noch manuell in Ihrer Buchhaltung erstellt werden. Mit der neuen Verknüpfung zwischen 4planning und Moneybird wird dieser letzte Schritt deutlich einfacher. Sie setzen Angebote und abgeschlossene Projekte fortan direkt von 4planning an Moneybird weiter, sodass Sie schneller fakturieren und weniger Daten neu eingeben müssen.

Dies regelt die Verknüpfung für Sie: Angenommene Angebote direkt weiterleiten: sobald ein Kunde einem Angebot zugestimmt hat, senden Sie die relevanten Daten einfach an Moneybird. Abgeschlossene Projekte für die Rechnungsstellung vorbereiten: ist ein Projekt abgeschlossen? Dann senden Sie die zugehörigen Kunden-, Projekt- und Rechnungsdaten an Moneybird, um die Rechnung weiter zu bearbeiten. Kundendaten automatisch übernehmen: vermeiden Sie, dass Sie Namen, Adressen und Kontaktdaten immer wieder neu eingeben müssen. Angebots- und Projektdaten auf einer Linie: Beträge, Arbeiten und andere wichtige Informationen aus 4planning werden in Ihren Rechnungsstellungsprozess übernommen. Geringeres Fehlerrisiko: da Daten nicht mehr manuell abgetippt werden, verringern Sie das Risiko von doppelter Eingabe und administrativen Fehlern.

So werden die Schritte von Angebot zu Projekt und von Projekt zu Rechnung besser aufeinander abgestimmt. Sie behalten den gesamten Prozess in 4planning im Blick, während Moneybird für die finanzielle Abwicklung genutzt wird. Das spart Zeit, verhindert, dass abgeschlossene Projekte liegen bleiben, und sorgt dafür, dass Rechnungen schneller versendet werden können.

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