CRM & Kundenverwaltung

Ab Alles-in-eins-App
integriert mit
CRM & Kundenverwaltung Funktionalitäten.

Verwalten Sie Kundendaten, Ansprechpartner, Adressen, Kontaktmomente und Notizen übersichtlich an einem Ort. So arbeitet Ihr Team immer mit aktuellen Informationen und Sie behalten jede Kundenbeziehung im Griff.

Mehr als 5.000 Nutzer gingen dir schon zuvor!

Verwalte deine Kunden in einer übersichtlich App

Verwalten Sie alle Kundendaten zentral und halten Sie wichtige Informationen sofort griffbereit. So arbeitet Ihr Team schneller und jeder Kunde bleibt übersichtlich organisiert.

Klantgegevens zentral verwalten
Mehrere Kontaktpersonen hinzufügen
Kontaktereignisse speichern und zurücklesen
Besprechungen aufnehmen und festhalten
Notizen und wichtige Informationen aufbewahren

Senn Friesen
Beziehungsmanager

Verwalte dein Kunden an einem Ort

Keine losen Dokumente, Tabellenkalkulationen oder verstreuten Notizen mehr. In 4planning stehen alle Kundeninformationen zentral, damit Ihr Team sofort über aktuelle Daten und frühere Kontaktmomente verfügt. Das funktioniert schneller, vermeidet Missverständnisse und sorgt für eine professionelle Nachverfolgung.

Vollständiger Kundenüberblick

Bewahren Sie alle wichtigen Kundeninformationen übersichtlich an einem Ort auf

Klantgegevens

Kontaktdaten, Adressen und Kundentyp verwalten

Kontaktpersonen

Füge mehrere Kontakte mit eigenen Details und Funktionen hinzu

Adressen

Besuchs-, Rechnungs- und Lieferadressen übersichtlich erfassen

Kontaktmomente

Speichern Sie Gespräche, E-Mails und andere Kontaktmomente und lesen Sie sie zurück

Besprechungsaufzeichnungen

Nimm Besprechungen auf und speichere die Zusammenfassung und Aufgabenliste beim richtigen Kunden.

Notizen

Vereinbarungen, Schwerpunkte und wichtige Kundeninformationen zentral erfassen.

Suchen und Filtern

Kunden schnell wiederfinden nach Namen, Firma, Kontaktperson oder Kundentyp

All you Kundendaten übersichtlich beieinander

Keine einzelnen Kundeninformationen mehr in verschiedenen Systemen oder Dokumenten. In 4planning speichern Sie alle wichtigen Kundendaten zentral, wie Firmenname, Ansprechpartner, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ergänzende Notizen.

So hat Ihr Team immer Zugriff auf die gleichen aktuellen Informationen. Das funktioniert schneller, vermeidet Missverständnisse und sorgt dafür, dass Kundendaten ordentlich organisiert bleiben.

Alles für ein vollständiges Kundenerfahrung

Von der neuen Anfrage bis zur Wartung und Kundenbetreuung: Verwalten Sie alle Kundeninformationen, die Kommunikation und die Nachverfolgung aus einer zentralen Umgebung.

Neue Anfragen

Eingehende Anfragen einfach in neue oder bestehende Kunden umwandeln

E-Mail-Verknüpfung

E-Mailkontakte dem richtigen Kunden zuordnen und die Kommunikation zentral speichern

Telefoonkoppeling

Registriere Telefongespräche als Kontaktmomente automatisch über die gekoppelte Telefonanlage

Rückrufbitten

Rückrufbitte-Anfragen erstellen und sie sofort dem richtigen Mitarbeiter zuweisen

Abgeholte Produkte

Wartungsübersicht

Siehe, welche Wartung bei einem Kunden durchgeführt wurde oder noch geplant ist

Kontaktverlauf

Gespräche, E-Mails, Notizen und frühere Kontakte übersichtlich zurückverfolgen

Klantintoegang

Kunden persönlichen Zugang zu ihren eigenen Daten und Informationen geben.

Verbinden Sie E-Mail und Telefonie mit Ihrem Kundenverwaltung

Verknüpfen Sie Ihre E-Mail und Telefonzentrale mit 4planning und verwalten Sie alle Kundenkontakte aus einer zentralen App. E-Mails, Telefongespräche, Notizen und Rückrufanfragen werden direkt dem richtigen Kunden zugeordnet, damit wichtige Informationen nicht über verschiedene Systeme verstreut werden.

Ihr Team sieht leicht, welche Kommunikation bereits stattgefunden hat, was besprochen wurde und welche Aktionen noch offen sind. So kann jeder Mitarbeiter einen Kunden schnell und professionell bedienen, ohne zuerst lose Postfächer, Anruflisten oder Notizen durchsuchen zu müssen.

Von Treffen zu Zusammenfassung und Aktionsliste

Nehmen Sie Besprechungen direkt in 4planning auf und lassen Sie Ihren eigenen KI-Mitarbeiter automatisch eine klare Zusammenfassung erstellen. Wichtige Vereinbarungen, Aktionspunkte und Folgeschritte werden sofort in eine übersichtliche Checkliste umgewandelt.

So müssen Sie während des Gesprächs weniger mitschreiben, gehen keine wichtigen Informationen verloren und Ihr Team weiß genau, was nach dem Meeting zu tun ist.

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Erstellen Sie ganz unverbindlich Ihre eigene App und beginnen Sie sofort mit der effizienteren Gestaltung Ihrer Organisation!

4planung, seit 2016.

Seit 2016 hilft 4planning Organisationen dabei, Kunden, Prozesse und Kommunikation intelligenter zu verwalten. Basierend auf jahrelanger praktischer Erfahrung verbessern und erweitern wir die Plattform kontinuierlich.

Umsteigen? So erledigt!

Wechseln Sie ganz einfach zu 4planning. Importieren Sie Ihre bestehenden Kundendaten und richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ganz einfach ein, sodass Sie sofort weiterarbeiten können, ohne alles manuell neu anlegen zu müssen.

Wir helfen dir gerne!

Häufig Fragen

Was ist CRM-Software und was kann man damit machen?

CRM-Software hilft Ihnen, Kundendaten, Ansprechpartner, Notizen und Interaktionen zentral zu verwalten. So hat Ihr Team stets Zugriff auf aktuelle Kundeninformationen und Sie können Kunden besser und schneller unterstützen.

Für welche Unternehmen ist das CRM von 4planning geeignet?

Das CRM von 4planning eignet sich für KMU-Unternehmen, die ihre Kunden, Kommunikation und Nachverfolgung übersichtlich organisieren möchten. Es integriert sich nahtlos in andere Funktionen wie Angebote, Projekte, Service, Wartung und Lagerverwaltung.

Welche Kundendaten kann ich in 4planning verwalten?

Ja. Du kannst den KI-Mitarbeiter nutzen, um basierend auf deinen Informationen schnell ein vollständiges Angebot zu erstellen. Du kannst das Angebot anschließend überprüfen, anpassen und versenden.

Kann ich E-Mails und Telefongespräche mit einem Kunden verknüpfen?

Ja. Sie können Ihre E-Mail und Telefonzentrale mit 4planning verbinden. E-Mails, Telefongespräche, Notizen und Rückrufbitten werden somit beim richtigen Kunden gespeichert und sind einfach nachzulesen.

Kann ich Besprechungen aufzeichnen und automatisch mit KI zusammenfassen lassen?

Ja. Nehmen Sie ein Meeting auf und lassen Sie Ihren eigenen KI-Mitarbeiter automatisch eine Zusammenfassung erstellen. Wichtige Vereinbarungen und nächste Schritte können sofort in eine übersichtliche Aktionsliste umgewandelt werden.

Kann ich neue Anfragen automatisch in Kunden umwandeln?

Ja. Anfragen, die über Ihre Website eingehen, können in 4planning mit einem bestehenden Kunden verknüpft oder in ein neues Kundenprofil umgewandelt werden. Dadurch müssen Sie Kundendaten nicht erneut eingeben.

Kann ich verfolgen, welche Produkte ein Kunde bezogen hat?

Ja. Sie können Produkte, Anlagen und Geräte einem Kunden zuordnen. So sehen Sie sofort, was ein Kunde gekauft hat, und Sie können dazugehörigen Service und Wartung übersichtlich verwalten.

Kann ich Kunden Zugang zu einem eigenen Kundenportal geben?

Ja. Jeder Kunde kann persönlichen Zugang zum Kundenportal erhalten. Dort kann der Kunde, abhängig von deinen Einstellungen, eigene Informationen, Dokumente und andere geteilte Bestandteile einsehen.

Kann ich meine vorhandenen Kundendaten in 4planning importieren?

Ja. Bestehende Kundendaten können importiert werden, sodass Sie schnell wechseln und nicht alle Informationen manuell neu eingeben müssen.

Was kostet die CRM- und Kundenverwaltungssoftware von 4planning?

Die Kosten sind abhängig von dem gewählten Paket und den von Ihnen benötigten Funktionen. Sie können 4planning zuerst drei Monate kostenlos ausprobieren und danach monatlich kündigen.