CRM & klantbeheer

Dé alles-in-1 app
met geïntegreerde
CRM & klantbeheer functionaliteiten.

Beheer klantgegevens, contactpersonen, adressen, contactmomenten en notities overzichtelijk op één plek. Zo werkt je team altijd met actuele informatie en houd je grip op iedere klantrelatie.

Meer dan 5.000 gebruikers gingen je al voor!

Beheer jouw klanten in één overzichtelijke app

Beheer alle klantgegevens centraal en houd belangrijke informatie direct bij de hand. Zo werkt je team sneller en blijft iedere klant overzichtelijk georganiseerd.

Senn Friesen
Relatiemanager

Beheer je klanten op één plek

Geen losse documenten, spreadsheets of verspreide notities meer. In 4planning staat alle klantinformatie centraal, zodat je team direct beschikt over actuele gegevens en eerdere contactmomenten. Dat werkt sneller, voorkomt misverstanden en zorgt voor een professionele opvolging.

Compleet klantoverzicht

Bewaar alle belangrijke klantinformatie overzichtelijk op één plek

Klantgegevens

Beheer contactgegevens, adressen en het type klant

Contactpersonen

Voeg meerdere contactpersonen met eigen gegevens en functies toe

Adressen

Leg bezoek-, factuur- en afleveradressen overzichtelijk vast

Contactmomenten

Sla gesprekken, e-mails en andere contactmomenten op en lees ze terug

Meeting opnames

Neem meetings op en bewaar de samenvatting en takenlijst bij de juiste klant

Notities

Leg afspraken, aandachtspunten en belangrijke klantinformatie centraal vast

Zoeken en filteren

Vind klanten snel terug op naam, bedrijf, contactpersoon of klanttype

Al je klantgegevens overzichtelijk bij elkaar

Geen losse klantinformatie meer in verschillende systemen of documenten. In 4planning bewaar je alle belangrijke klantgegevens centraal, zoals bedrijfsnaam, contactpersonen, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en aanvullende notities.

Zo heeft je team altijd toegang tot dezelfde actuele informatie. Dat werkt sneller, voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat klantgegevens netjes georganiseerd blijven.

Alles voor een complete klantervaring

Van nieuwe aanvraag tot onderhoud en klanttoegang: beheer alle klantinformatie, communicatie en opvolging vanuit één centrale omgeving.

Nieuwe aanvragen

Zet binnengekomen aanvragen eenvoudig om naar nieuwe of bestaande klanten

E-mailkoppeling

Koppel e-mailcontact aan de juiste klant en bewaar communicatie centraal

Telefoonkoppeling

Registreer telefoongesprekken als contactmomenten automatisch via de gekoppelde telefooncentrale

Terugbelverzoeken

Maak terugbelverzoeken aan en wijs ze direct toe aan de juiste medewerker

Afgenomen producten

Leg vast welke producten, installaties of apparatuur een klant heeft afgenomen

Onderhouds-overzicht

Bekijk welk onderhoud bij een klant is uitgevoerd of nog gepland staat

Contact-geschiedenis

Bekijk gesprekken, e-mails, notities en eerdere contactmomenten overzichtelijk terug

Klanttoegang

Geef klanten persoonlijke toegang tot hun eigen gegevens en informatie

Verbind e-mail en telefonie met jouw klantbeheer

Koppel je e-mail en telefooncentrale aan 4planning en beheer alle klantcontacten vanuit één centrale app. E-mails, telefoongesprekken, notities en terugbelverzoeken worden direct aan de juiste klant gekoppeld, zodat belangrijke informatie niet verspreid raakt over verschillende systemen.

Je team ziet eenvoudig welke communicatie al heeft plaatsgevonden, wat er is besproken en welke acties nog openstaan. Zo kan iedere medewerker een klant snel en professioneel helpen, zonder eerst losse mailboxen, belgeschiedenis of notities te hoeven doorzoeken.

Van meeting naar samenvatting en actielijst

Neem meetings direct op in 4planning en laat je eigen AI Medewerker automatisch een duidelijke samenvatting maken. Belangrijke afspraken, actiepunten en vervolgstappen worden direct omgezet in een overzichtelijke checklist.

Zo hoef je tijdens het gesprek minder mee te schrijven, gaat er geen belangrijke informatie verloren en weet je team precies wat er na de meeting moet gebeuren.

Start vandaag nog
met 4planning!

Maak geheel vrijblijvend je eigen app aan en start direct met het efficiënter inrichten van je organisatie!

4planning, sinds 2016.

Al sinds 2016 helpt 4planning organisaties om klanten, processen en communicatie slimmer te beheren. Vanuit jarenlange praktijkervaring blijven we het platform continu verbeteren en uitbreiden.

Overstappen? Zo geregeld!

Stap eenvoudig over naar 4planning. Importeer je bestaande klantgegevens en richt je omgeving eenvoudig in, zodat je direct verder kunt werken zonder alles handmatig opnieuw op te bouwen.

We helpen je graag!

Veelgestelde vragen

Wat is CRM-software en wat kun je ermee?

CRM-software helpt je om klantgegevens, contactpersonen, notities en contactmomenten centraal te beheren. Zo heeft je team altijd toegang tot actuele klantinformatie en kun je klanten beter en sneller helpen.

Voor welke bedrijven is het CRM van 4planning geschikt?

Het CRM van 4planning is geschikt voor mkb-bedrijven die hun klanten, communicatie en opvolging overzichtelijk willen organiseren. Het sluit direct aan op andere functies zoals offertes, projecten, service, onderhoud en voorraadbeheer.

Welke klantgegevens kan ik beheren in 4planning?

Ja. Je kunt de AI Medewerker gebruiken om op basis van jouw informatie snel een complete offerte op te stellen. Je kunt de offerte daarna controleren, aanpassen en versturen.

Kan ik e-mails en telefoongesprekken aan een klant koppelen?

Ja. Je kunt je e-mail en telefooncentrale koppelen aan 4planning. E-mails, telefoongesprekken, notities en terugbelverzoeken worden zo bij de juiste klant opgeslagen en zijn eenvoudig terug te lezen.

Kan ik meetings opnemen en automatisch laten samenvatten met AI?

Ja. Neem een meeting op en laat je eigen AI Medewerker automatisch een samenvatting maken. Belangrijke afspraken en vervolgstappen kunnen direct worden omgezet in een overzichtelijke actielijst.

Kan ik nieuwe aanvragen automatisch omzetten naar klanten?

Ja. Aanvragen die via je website binnenkomen, kunnen in 4planning worden gekoppeld aan een bestaande klant of worden omgezet naar een nieuw klantprofiel. Hierdoor hoef je klantgegevens niet opnieuw in te voeren.

Kan ik bijhouden welke producten een klant heeft afgenomen?

Ja. Je kunt producten, installaties en apparatuur aan een klant koppelen. Zo zie je direct wat een klant heeft afgenomen en kun je bijbehorend service en onderhoud overzichtelijk beheren.

Kan ik klanten toegang geven tot een eigen klantportaal?

Ja. Iedere klant kan persoonlijke toegang krijgen tot het klantportaal. Daar kan de klant, afhankelijk van jouw instellingen, eigen informatie, documenten en andere gedeelde onderdelen bekijken.

Kan ik mijn bestaande klantgegevens importeren in 4planning?

Ja. Bestaande klantgegevens kunnen worden geïmporteerd, zodat je snel kunt overstappen en niet alle informatie handmatig opnieuw hoeft in te voeren.

Wat kost de CRM- en klantbeheersoftware van 4planning?

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket en de functies die je nodig hebt. Je kunt 4planning eerst drie maanden gratis proberen en daarna maandelijks opzeggen.

Dé alles-in-1 app
met geïntegreerde
CRM & klantbeheer functionaliteiten.

Beheer jouw klanten in één overzichtelijke app